Takeru Narihira es un delincuente solitario que pasa sus días metido en peleas, evitando amistades y cautivado por una misteriosa chica llamada Tsukimiya, a quien solo ha visto en sus sueños. 

Un día, un accidente repentino lo hace caer por un acantilado. Cuando recupera la conciencia, se encuentra en Denji Heian-kyou, una versión futurista de la antigua capital, donde la tecnología avanzada y el misticismo coexisten. Este mundo está bajo la protección del legendario onmyouji, Abe no Seimei, y, para sorpresa de Takeru, Tsukimiya es real y vive en este mismo lugar. 

Justo cuando comienza a deleitarse con este encuentro predestinado, una letal niebla negra conocida como Yamikaoru desciende, liberando a seres monstruosos llamados Oni. En el caos, tanto él como Tsukimiya mueren, solo para que Takeru despierte nuevamente en Denji Heian-kyou. 

Al darse cuenta de que de alguna manera ha viajado en el tiempo, Takeru decide desafiar al destino. Para proteger a Tsukimiya de su futuro trágico, recurre a Abe no Seimei para entrenarse en el arte del onmyou-jutsu. Ahora, como un onmyouji, debe luchar para reescribir el destino y descubrir la verdad detrás de este extraño nuevo mundo.