Alicia, quien había soñado con convertirse en una heroína desde su infancia, es elegida por el rey como una de los trece héroes. Armados con una espada legendaria, los héroes parten para derrotar al Rey Demonio Clevatess. Sin embargo, su imprudencia desencadena una terrible crisis que podría acabar con toda la humanidad en el continente de Edsea. Ahora, la única esperanza del mundo recae en un bebé que ha sido confiado al Rey Demonio.